SERVIZI
Raccomandazioni personalizzate, costruzione e monitoraggio del portafoglio per affiancarti nelle scelte di investimento nel tempo.
Analisi e raccomandazioni personalizzate per le tue scelte di investimento, senza un incarico continuativo. Servizi di analisi formazione & coaching.
Pianificazione degli investimenti e del patrimonio degli sportivi professionisti, durante la carriera e dopo il ritiro.
Valutazione della posizione previdenziale e dei fondi pensione: costi, comparti e contributi coerenti con il tuo futuro pensionistico.
L’Analisi Patrimoniale è il servizio con cui valutiamo, in modo indipendente e oggettivo, la qualità complessiva del tuo portafoglio e dei singoli strumenti che lo compongono.
Gestione Efficiente del Rischio Finanziario: Soluzioni Su Misura per le Imprese.
Consulenza finanziaria indipendente per la gestione della liquidità aziendale. Analizziamo le disponibilità dell’impresa per individuare opportunità di rendimento coerenti con gli obiettivi aziendali, preservando liquidità e controllo dei rischi.
Perizie su IRS e swap: valutazione iniziale, costi impliciti, flussi e funzione di copertura del finanziamento.
Stima del valore delle azioni illiquide e analisi delle condizioni di vendita, della documentazione e delle perdite subite.
Perizie su perdite da obbligazioni: rischio dell’emittente, informazioni disponibili all’acquisto e ricostruzione del danno.
Analisi delle polizze index linked: componenti finanziarie, costi, garanzie e rischi previsti dal contratto.
Esame delle criticità che riguardano leasing, mutui e prestiti personali.
Ricalcolo dei conti correnti e verifica di interessi, anatocismo, usura e commissioni, secondo la disciplina applicabile.
Analisi del credito richiesto dalla banca e supporto tecnico al legale per valutare le contestazioni.
Assistenza tecnica di parte: esame dei conteggi, partecipazione alle operazioni peritali e osservazioni alla CTU.
Assistenza tecnica altamente qualificata agli avvocati che gestiscono contenziosi bancari e transazioni, affiancandoli dalla fase iniziale sino alla conclusione del procedimento.
APPROFONDIMENTI
Scopri a chi si rivolgono analisi di portafoglio, consulenza una tantum e consulenza continuativa.
Comprendi i costi di prodotti e servizi di investimento, come leggerli nei rendiconti e quale impatto hanno sul portafoglio.
Tre modelli, tre logiche diverse: 1. Commission Only – il modello di collocamento tradizionale; 2. Fee & Commission – il modello misto; 3. Fee Only – il modello indipendente.
Dal primo confronto alle raccomandazioni e alla loro attuazione tramite la tua banca. Il monitoraggio successivo dipende dal servizio concordato.
